EXCEL客户关系管理系统帮助企业提升客户关系。EXCEL客户关系管理系统是理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，使于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再陌生，于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注;它提供了客户关怀功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动:感谢或者鼓励价值(价值变动)客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。

　　功能介绍

　　1、部门管理

　　在系统中部门是一个逻辑概念，因此部门设置与真实的组织结构可以不同。系统中部门]的逻辑结构主要取决于按照组织结构化分的部门权限和工作范围。例如销售一部与销售二部之间不可以看到对方的客户和销售订单，这样在系统中就需要将销售一部和销售二部独立划分，否则仅在系统中设置销售部即可。

　　2、职位管理

　　系统中的职位可以自由定义。在给企业人员分配职位时可以与实际情况一一对应，也可以给人员对应一个或多个已定义好的职位。由于系统中采用了数据权限(所谓数据权限即一个职位所能查询到的数据范围,数据权限有四种选项，即本人、本部门、本部门及下级部门、全部，其查询范围是依次增大的)

　　3、人员管理

　　人员管理的内容主要是人员信息、人员职位分配管理、人员登录名管理、人员密码管理。通过人员管理，不仅可以详细记录人员信息，还可以随时查询与该人员相关的一切工作记录。这样，如果有某个人员离职，可以通过人员登录名管理，保证该离职员工无法登录到系统中，同时与其相关的一切工作记录都会保留在系统中。

　　4、企业基础设置

　　企业基础设置包括定义报价单、销售订单和退货单的编码规则以及定义销售订单的属性、执行动作和执行权限的表述，同时也可以定义市场、销售、服务业务的任务状态和进程动作，以及市场活动类型、计量单位、币种汇率、付款方式、企业配置、日程类型、丢单原因等。

　　5、企业日历设置

　　企业日历定义模块包括定义企业日历、逾期欠款日利率和增值税率。企业日历定义了企业年度和开始月份和日期，定义逾期欠款回款的利率的作用是当客户欠款时，按逾期欠款额计息，作为对企业销售人员销售业绩进行考核的经济手段。

　　6、客户分配

　　将某类客户分配给员工后，可实现企业对客户的分类管理。如企业可按销售区域将客户分类，同时每个销售区域对应一个分支机构，即可实现该分之机构对所在区域内客户的管理。

　　7、审批流程设置

　　审批流程设置可以对销售订单、维修订单、市场活动和退货单定义审批流程。在录入后，按审批流程路径依次提交各级领导审批。在使用前，需事先定义好审批流程。审批流程是由多个审批点顺序构成，在定义审批点时，可以指定直接进入审批点的条件。

　　8、产品管理

　　产品管理可以帮助企业实现对产品进行系统的、科学有效的管理。产品管理包括产品属性和规格定义、进行商品和劳务分类以及新增或修改产品信息等功能。产品的属性定义与规格定义在内容工应加以区分。商品分类是指对企业的有形产品进行分类，如设备、各种原材料、图书等都是商品;配件分类是指某个构成商品的部件，在具体商品下可以定义构成该商品的配件;劳务分类是指对企业提供的无形产品进行分类，如收费的服务项目、各种代办项目都应属于劳务型产品。

　　9、价格管理

　　对于销售订单上的产品定价，本系统主要提供四种方式的折扣，即销量折扣、客户折扣、伙伴价格和职务折扣。其中销量折扣是根据一次性购买的产品数量定义的价格折扣率;客户伙伴折扣是根据不同的客户伙伴分类定义的产品价格折扣率;这位折扣是指设定了不同职位的员工在报价或签订订单时可以报出最低价格折扣率。在填写销售订单时，可以接受系统自动计算的产品最终折扣百分比，也可以自行临时确定。计算公式为:产品定价=产品售价X最终折扣;根据这位价格权限设定情况的不同。